Faire un testament chez le notaire : préparer le rendez-vous

On peut faire un testament chez le notaire de trois façons : le dicter au notaire en présence de deux témoins ou d'un second notaire (testament authentique), lui confier un testament écrit à la main (olographe), ou lui remettre un testament sous enveloppe fermée (mystique). Pour l'office, chaque forme a ses contraintes de rendez-vous, de témoins et de conservation. Un assistant d'équipe aide surtout à préparer ce rendez-vous sans erreur.

Les trois formes, d'après Service Public

La fiche « Testament » de Service Public (vérifiée le 05/10/2026) décrit :

Dans tous les cas, le testateur peut demander l'inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés, qui fera connaître l'existence du testament au décès. Le notaire peut facturer cette inscription.

La règle des témoins, un point d'organisation

La fiche Service Public précise que les témoins d'un testament authentique ne peuvent être ni les parents du testateur, ni ses légataires, ni les clercs du notaire choisi. L'office ne peut donc pas compter sur son équipe pour compléter un rendez-vous. Deux solutions : le client vient avec deux témoins qui remplissent les conditions, ou l'office organise la présence d'un second notaire.

C'est exactement le type de règle qu'un assistant d'équipe rappelle bien, au moment où l'accueil fixe le rendez-vous :

• « Le client viendra-t-il avec deux témoins ? »
• « Ces témoins sont-ils parents du client ou bénéficiaires du testament ? »
• « Sinon, quel notaire peut être présent comme second notaire à cette date ? »

Ce que l'office prépare

1. La fiche de prise de rendez-vous : forme envisagée, présence de témoins ou d'un second notaire, besoin d'une inscription au fichier.
2. La liste des pièces que l'office demande (identité, état civil) : la fiche Service Public ne la détaille pas, c'est donc la liste interne qui fait foi.
3. La réponse type sur le coût, reprise de la fiche officielle, datée.
4. La note de conservation : où le testament déposé est rangé, qui y a accès, comment l'inscription au fichier est tracée.

Ce que l'assistant peut dire, et ce qu'il ne dit pas

L'assistant peut expliquer les trois formes, la règle des témoins et les frais publiés. Il peut rappeler qu'un testament olographe ne doit jamais être tapé à l'ordinateur, même en partie, puisque Service Public le précise.

Il ne dit pas quelle forme choisir, ne relit pas un projet de testament, et ne commente pas le contenu des dispositions : c'est le conseil du notaire. Il ne confirme jamais à un tiers qu'une personne a fait un testament. Le guide de l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat (décembre 2025) rappelle que le secret du notaire est « général et absolu », qu'il s'impose à tous les membres de l'office, et cite l'article 8.1 du règlement professionnel : le notaire veille à ce que ses collaborateurs et prestataires soient instruits de cette obligation.

Un exemple de déroulé

Par exemple, une cliente appelle pour « faire son testament chez le notaire ». La personne de l'accueil interroge l'assistant, qui affiche la fiche interne : trois formes, règle des témoins, frais publiés. Elle explique les trois formes sans recommander l'une ou l'autre, demande si la cliente viendra avec deux témoins et précise qu'ils ne doivent être ni de sa famille ni bénéficiaires. Elle note la réponse dans la fiche de rendez-vous et transmet au notaire, qui recevra la cliente.

Après le décès

Les familles appellent ensuite pour savoir si un testament existe. La réponse passe par le fichier central des dispositions de dernières volontés, et la suite du dossier par la liste des documents d'une succession.